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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1． 工业硅期货延续增(zeng)仓(cang)上行(xing)，近期在价格低位背景下，资金(jin)情绪受大(da)厂减产传闻及商品整体氛围(wei)带动偏向乐观。现货价格工厂(chang)小(xiao)幅上调，但下游(you)接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持(chi)续注销，SMM最新数据显(xian)示交割库库存周环比减(jian)少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若(ruo)盘(pan)面继续反弹，出货速度预计将有所放缓，同时(shi)新疆(jiang)开工仍具韧性，叠加云(yun)南丰(feng)水期临近，供应端扰(rao)动消息反(fan)复，整体倾(qing)向以震荡行(xing)情看待。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同(tong)比转负。1-5月(yue)全国(guo)规模以(yi)上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利(li)二季度(du)盈利相比一季(ji)度预计增幅收窄。

2、4、需求：2025年1~5月份(fen)純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)(fei)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近三年(nian)來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)(mian)在于下(xia)遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降(jiang)、光(guang)伏玻(bo)瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在(zai)于中下遊對(duì)原料純(chun)堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半(ban)年(nian)光伏玻瓈仍有(you)減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)(hua)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純(chun)堿需求仍將(jiāng)受到壓製。