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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保(bao)持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上(shang)增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善(shan)。

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从去年三季(ji)度以来，无论是个股还是(shi)基金(jin)，赚钱(qian)效应在进一步(bu)强化，今年(nian)以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破(po)3450或(huo)WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能(neng)会进入到牛(niu)市第二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨。

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在主题发言环节👝🥭👡🥬🥻，中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）院长贝多广，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家🧄😻、仲裁员🍒，中国仲裁法学研究会金融专业委员会主任，中国银行业协会原首席法律顾问卜祥瑞💔，盈峰发展CEO邱延冰，中国上市公司协会并购融资委员会委员🥒😈、大成律师事务所金融行业委员会牵头人、高级合伙人王杰，米度并购创始合伙人、董事长李敏分别就普惠金融、数智金融👞、产业并购等内容作主题分享。

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展望7月🍓🥬🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠😠🥑🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱🍉🤬💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈💝👞🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👙🧡🧡🥻，目前利率仍处于较低水平💔👚👛，资产荒趋势依然存在👄👛🍏，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍋🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、据沙姆哈尼称🍌🎒💯👛🩲，伊朗从一开始就认识到🥝🍇，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🥑👢。在他看来👗😡，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👘，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知👛🩲🥾，以及对美以邪恶程度的认知”。