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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%👘🥿。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🍈💗。最新CME“美联储观察”数据显示🍊，7月维持利率不变的概率为81.9%🍄🍎，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍏🩰，累计降息25个基点的概率为76%🥿，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🥝、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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2、（2）需求方(fang)面，2024 年(nian)半(ban)导体(ti)周期上行，带动精锡消费回(hui)暖，今(jin)年半导体仍处于景气周(zhou)期当中，全(quan)球销售额(e)增(zeng)速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等(deng)概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需(xu)求将进(jin)一(yi)步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增(zeng)长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年(nian)国内光伏抢装潮(chao)透支需求后，下半年全球(qiu)锡消费或将边际弱化。