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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比(bi) -2600 万(wan)吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较(jiao)年初(chu)预期水平大幅缓解(jie)。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨(dun) / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁(tie)水产(chan)量季节性下降(jiang)，若发(fa)运没(mei)有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶(jie)段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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2、据《华(hua)尔街曰报》周三(san)晚报道，在最新的招聘行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科(ke)夫和翟晓华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特曼称(cheng)，Meta 首席执行官(guan)马(ma)克・扎克伯格为吸引(yin) OpenAI 员工加入其人(ren)工(gong)智能项目，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬(chou)。