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受中东紧张局势缓和、多(duo)项经济数据强化美联储货币宽松(song)政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其(qi)中，道指全(quan)周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截(jie)至上周五，标普500指(zhi)数(shu)和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历(li)史新高。未来几周，美股是否能延续上(shang)涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年(nian)里，7月一(yi)直是美股表现最(zui)强劲的月份(fen)，平均(jun)涨(zhang)幅达到2.9%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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我不知(zhi)道这里所提巴菲特的原(yuan)话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第(di)一，不要亏钱(qian)；第二，不要忘记第一条。我个人理(li)解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果(guo)一个(ge)人投资到他不懂的(de)东西里就有可能亏钱，所以要避免(mian)。这并不意味着巴菲(fei)特就不会亏(kui)钱，事实上他亏过的钱(qian)的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康(kang)菲石油上(shang)亏的钱就有几十亿美元啊。我一直(zhi)没(mei)看明白他为什么要投康菲石(shi)油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则(ze)性错误”，也就是说，他认为(wei)是他能力以外的事(shi)他坚决不碰。几(ji)十年下来，他犯的错远远少于(yu)同(tong)行，仅此而已。

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1、仕佳光(guang)子对福可喜玛(ma)的布局也早有(you)端倪。2023年(nian)，公司作为有限(xian)合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权(quan)。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👛🎒🥻，5月30日🥾🤍，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🍒🧄🍊👠，明确绿电直连相关定义。同时💝💌，自2025年7月1日起施行🥕👿👡，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化🍓👠🥔、用电绿色化🥦💗👠、服务普惠化🍒、监管协同化的用电新生态🥒。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👙，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点👄🥕😈🩳，探索新型电力系统建设新技术💯、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👢，6月4日🥭🥒🍒👞，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🩰🍆，到2027年🍑🥝，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🥝👝🥝🍓。6月18日🍎😈🥻🍇，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期