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週思聰(cōng)：上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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我们通过对指标(biao)进行两次不同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情况，当短期平滑线(xian)大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看(kan)多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期平滑线时，说明(ming)市(shi)场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度(du)。

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展望后市，上周五晚间央行(xing)公布了最新的货币执(zhi)行报告，结合(he)周内发改委会议，后续(xu)政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势(shi)没有变化。但短期受中东冲突生变影响(xiang)，需要进一步观察资金情绪变化。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、因此，市场对下(xia)半年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改(gai)善，已(yi)成为后续稳定经济(ji)的(de)重要变量。近期(qi)，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了(le)市(shi)场对此的预(yu)期。