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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出(chu)，导(dao)致国(guo)内库(ku)存累(lei)库不明显，但拆(chai)解来看，传(chuan)统需求表现(xian)增量较(jiao)小(xiao)，下(xia)半年仍有较多新增产能计(ji)划投产，国(guo)内(nei)仍面临(lin)一级镍(nie)累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂(chang)招标价在910元(yuan)/镍(nie)点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右(you)，但沪镍价(jia)格一(yi)度下探至11.6万元(yuan)/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看(kan)，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量(liang)难寻(xun)，MHP的过剩量(liang)或将转化为电积镍库存形式存在(zai)。因此，从一级镍方面来看，下半年压(ya)力或将逐步显现，预(yu)计镍(nie)价低位震荡运行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面(mian)看，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在(zai)一季度(du)，主要是春(chun)节(jie)后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国(guo)内AI领域发展突(tu)破的(de)机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但(dan)中美对抗(kang)因为美国态度转变(bian)而(er)迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅(fu)以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并(bing)开始快节奏反弹(dan)。

2、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全(quan)球供应链(lian)的不(bu)确定(ding)性仍构成压力。