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比优集(ji)团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营业(ye)额约为人民币16.955亿元(yuan)，较去年增(zeng)加约24.09%。 拥有人(ren)应占溢利约为1.64亿元，同比(bi)增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约(yue)为0.047元(yuan)，建议派发期末股息每股0.015港元。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💓，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥭。

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基于以上背景🩰🍋💋🥦，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检🥑，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践💞👚。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升🍈，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港(gang)股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为(wei)判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收(shou)敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低(di)位但触(chu)及后(hou)有所反弹。而科技互(hu)联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🍑🥝，科技主线更加明朗💕💗💛。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨👗😡😈🥬。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一👘🥑💔👜，纳斯达克指数与标普500指数创下新高💕🍍🍇🥝。

2、近期(qi)A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显(xian)著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在(zai)执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产(chan)回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合(he)相对的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估值和(he)情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。