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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量(liang)及装机量持续改(gai)善，下游(you)需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工(gong)业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速(su)，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有(you)望延续较(jiao)快增长。

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货币政策在市场见底的(de)过程中也起(qi)着重要作(zuo)用，但是货币政策需要累计效应，市(shi)场见底往(wang)往是经历了(le)连续货币政(zheng)策的(de)宽松(song)，例如连续多次(ci)的降准(zhun)降息之后。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”💘。Wind数据显示🥦🥿👘，截至6月29日🍈，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🧡🍅🌽💛，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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1、因此(ci)总的来看，在七月至八(ba)月的(de)业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要(yao)形(xing)成(cheng)增量资金正(zheng)反馈机制，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密(mi)集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、1、供应方面(mian)：高频运(yun)力端，欧线7、8月的周均运力(li)在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大(da)型(xing)船(chuan)舶预计交付量分(fen)别为105和26万TEU，其中下半年(nian)的交付量分别为63和15万(wan)TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交(jiao)付量相对较低，因此对于欧线(xian)而言供应压力有限。到2027和(he)2028年17000TEU+的船舶(bo)交付量(liang)会出现明显(xian)增加，届时欧(ou)线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量(liang)来看(kan)，今年1-5月的累(lei)计拆解量仅为4411TEU，显(xian)著低于22年以(yi)来(lai)的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新(xin)，暂无需考虑拆解风险。