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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥬😡。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🧅🍌👛💟。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🩱😠。结果上看💯，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍈💯，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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网友：您曾(ceng)说看好腾讯的商业(ye)模式和(he)企业文(wen)化(hua)，它是家好公司。可是后来(lai)您又说，看不懂它未来(lai)的现(xian)金流。而(er)且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看(kan)好）。我想不明白您看不懂它未来现金(jin)流具体(ti)是指哪方面，对它不确定的又是什么？

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“避险资产似(shi)乎是瑞郎和黄金。事实上，美国(guo)看起来像一个新兴市场(chang)，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债(zhai)券收益率走(zou)高并压(ya)低货币价值，”得克萨(sa)斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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总(zong)台记者李健南：伊(yi)朗官员表示，本(ben)次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死(si)难者之外，一方面是体现伊朗(lang)人(ren)民对美国和以色列侵略伊朗行(xing)径的控诉(su)，另一(yi)方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是(shi)伊(yi)朗抵御外敌入侵(qin)的重要力量。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🍄👜。下周重点关注6月非农数据💯、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元👅😡。其中，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元🍆；而在2024年一季度，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元😡🤬。