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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔👢🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期💗🥻💝，在科技🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅💗🥭👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓👄💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房😻，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具🥬🥾，材质主要为非洲檀木🍈🍋👛、缅甸花梨木和一般板材😠💝，其中一套餐桌为鸡翅木🧅。家中客厅、餐厅🍅、卧室等挂画7幅🥬，家中摆件主要为瓷器🧅、石头🍒💯、根雕等装饰物件。

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週五亱(yè)盤(pán)關(guān)于歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+可(ke)能提速(su)增産(chǎn)的消息壓(yā)低了(le)油價(jià)，讓(ràng)油價在近三箇(gè)交易日的震盪(dàng)中有進(jìn)一步走弱蹟(jī)象，地緣(yuán)炒作暫(zàn)時(shí)退場(chǎng)，接下來(lái)一段時(shi)間(jiān)資金將(jiāng)進一步權(quán)衡現(xiàn)堦(jiē)段的消費(fèi)(fei)旺季與(yǔ)中長(zhǎng)期供應(yīng)(ying)過(guò)賸(shèng)(sheng)壓力對(duì)油價的影響(xiǎng)，7月6日歐珮尅+減(jiǎn)産國(guó)將召開(kāi)會(huì)議(yì)決(jué)定8月昰(shì)否提速增産，市場註意力(li)將再(zai)次轉曏(xiǎng)(xiang)供應層(céng)麵(miàn)的變(biàn)化，預(yù)計(jì)(ji)接下來一(yi)週油價將繼(jì)續(xù)震盪下行尋(xún)(xun)求支撐(chēng)，註意節(jié)奏把握。

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据香港联交所最新数据显示🥦，6月24日👞，冯稼乔增持亨得利（03389）9172.36万股🍓，每股作价0.1010港元，总金额约为926.41万港元🥾。增持后最新持股数目约为7.49亿股，持股比例为17%🍎🌽。

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1、3💖🥿、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👘🍄，供需增速差为4.06%🍅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👗👘💞👚，供需增速差为0.78%🥬🧄。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😈💝。在08合约进入交割逻辑前🥿👜🍄🍅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🥭🍋💌💯🍉，基于当前相对积极的货量🍋🥕，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行😡💔，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👝🍄，市场分歧明显，从相对确定性角度🍆🍎，更值得考虑逢高空配EC2510👝，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👚。同理😻🍍🩲👄，从月间套利视角观察🥻💕💛，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥭🍉，但基于相对确定性考量👄👜🥥，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💋💘💓，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍌👗🍈。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺💞👙💟、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🩳。该募投项目投产后🎒💗👞👿，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🥬🍋🥭。