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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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在上个月的(de)月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并(bing)且完成(cheng)了多(duo)个(ge)指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。