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伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊(yi)噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子(zi)能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊(yi)朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前(qian)，伊朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構的郃作(zuo)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋🍉🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍🍏💟，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕👢。6月股票市场可跟踪资金净流入💯👅👜💗💗，各类增量资金相对均衡😈。资金供给端🥻💘，新发偏股基金规模继续扩大👅；市场震荡上行👞😈🤬，ETF净赎回规模收窄🩳👢🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧡👝🩰，重要股东净减持规模扩大👅🍈👚；IPO发行规模小幅回落🍍👘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑🥔，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、展望后(hou)市，上(shang)证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数(shu)目前仅收(shou)复去年(nian)11月(yue)以来跌(die)幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下(xia)，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调(diao)整(zheng)中以日线模式(shi)适当增配。

2、具体来(lai)看(kan)，汽车(che)受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善(shan)，中期业绩增速(su)有望迎来(lai)拐(guai)点。二(er)季度太阳(yang)能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智(zhi)能化改(gai)造需(xu)求(qiu)持续释(shi)放，工(gong)业机器人产(chan)量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较快增长。