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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行💗、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥭👠👿，显示港股估值优势仍存👗😡🥬。中长期来看🩱💯🤬🩳，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥭🥾🩱。此外，创新药🍄🩳🍍、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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总量政(zheng)策方面，6月(yue)促消(xiao)费政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持(chi)消费品以(yi)旧换新，目前已向(xiang)地方(fang)下(xia)达了共(gong)计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合(he)印(yin)发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提(ti)升消费(fei)供给效(xiao)能(neng)、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个(ge)方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化(hua)保(bao)险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消费(fei)细分领域。挖(wa)掘地方(fang)特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐(can)饮美食(shi)指引，因(yin)地制宜(yi)打造“美(mei)食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上(shang)，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促(cu)消费政策。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)(zan)停降息(xi)。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍(reng)保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相比今年(nian)3月(yue)，預期年(nian)內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預(yu)測(cè)年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)(er)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要(yao)能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)(he)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下降(jiang)，正(zheng)確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持(chi)現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)了解更多信息。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励🍇😠🍅。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。