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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👝🍇💕🍎。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来(lai)的降息路径分(fen)歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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5、出口：1-5月国(guo)内(nei)浮法玻(bo)璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近(jin)20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一(yi)。乐观(guan)情况下，玻璃原片及深加(jia)工产(chan)品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速(su)或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上(shang)。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来(lai)新(xin)的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看(kan)，推迟(chi)谈(tan)判时间或(huo)者延(yan)长“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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1、值得关(guan)注的(de)是，部分基金经(jing)理展现出突出的(de)管(guan)理能力，旗下多只基金同时跻身业绩TOP20。周思聪(cong)、张韡、郑宁成为本轮(lun)行情(qing)的显著受益者，三人管(guan)理(li)的基金合计占据了7个(ge)上(shang)榜席(xi)位，且均深度布(bu)局(ju)于医药(yao)赛道。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经(jing)济数(shu)据的加速改善，例如新增社融的明显回升(sheng)，M1等(deng)货币数(shu)据的明显回升也(ye)是重要的信号(hao)。