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有报道称🩱，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周，每周工作时间长达80小时。为了缓解压力🍈👚🧅，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期🥑😡😡，以便员工放松身心。

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让(rang)求(qiu)安全(quan)则安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱(ruo)退让谋发展(zhan)则发展衰。”***总书记的话掷地有(you)声，“我(wo)们***人的斗争，从来都是奔着(zhe)矛盾问题、风险挑战去的。”

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🍈🌽。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🌽。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰🍇😡🌽🥒。而2018年以来🎒👄🥥，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉😈，无风险利率持续下行😈🍏💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢💖🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍🍋👛，是重要的选股方向

2、今年前5个月，中国创新(xin)药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生(sheng)物的对外(wai)交易(yi)却让投资(zi)者大跌眼镜。