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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税(shui)阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他(ta)地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的(de)影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现(xian)象(xiang)，但若(ruo)美铜(tong)进(jin)口量级(ji)在百(bai)万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃(nai)至全球的经(jing)济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也(ye)意(yi)味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三(san)是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国(guo)内经(jing)济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建(jian)和制造(zao)业投资保持韧性，但(dan)地产投(tou)资持续拖累(lei)，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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