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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别(bie)为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和(he)3%，供(gong)需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧(ou)线(xian)运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其(qi)斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注(zhu)意08合约(yue)多空(kong)博(bo)弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确(que)定性角度，更值(zhi)得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近(jin)——该水平(ping)亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察(cha)，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们(men)仍认可08与10合(he)约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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