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3、库存：上半年纯企业库存长期维持(chi)同比高位或次高位运行，库存区域间分配(pei)也相对不(bu)均，6月底(di)一半左右的企业库存集中(zhong)在山(shan)东、四川(chuan)地(di)区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动(dong)，在行业高产(chan)能、弱需求背(bei)景下，企业累库趋势或仍将(jiang)维持。

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要在行动中保持正直💝👡💓👞。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验🤬🍆。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放👢，而且提升人们生活质量的方案。

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囙(yīn)此總(zong)的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破(po)式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一(yi)步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)(sheng)。要形成增(zeng)量資金正反(fan)饋(kuì)機(jī)製(zhi)，需要指數(shù)突(tu)破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五(wu)年密集成交區(qū)域來(lai)看，上(shang)證指數扭虧阻(zu)力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲(wei)5400點左(zuo)右。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👅、政策基调积极、各类主题机会活跃🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👘🍊，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💋😠👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💟🧡🥾。但在指数刚突破的2014年7月🍍🥝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯。与此同时👜💘🍎，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥿👘🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👛🎒👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥭👡👅。

2、（1）宏观方面🍍👞，中美经贸谈判达成框架协议🍌🧄👗，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”💋🍓🍋，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🍌🤬💞😠，美国关税政策反复🥬🥕👜，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度💘🤍，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏🩰🥦，政策端也存在加码的预期🍌🥻😈😠，后续主要关注现实需求兑现情况🍆。