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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下(xia)半(ban)年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🌽👘🍋🥻🍄，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍏🍉，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱。上半年👡👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🤍🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ💟。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👡🍋，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🩳，也有一开始预期打得过高过满所致🥻🥝，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍉💛🧄；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势💕💕🥬🍅🍓，都是有效果的🍈，只不过一开始市场预期的效果太高💝，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍓🍅，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。