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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。