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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市(shi)场(chang)正由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加(jia)速端侧AI推(tui)广落地。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发(fa)展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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阿勒泰地区地处新疆北部(bu)，以“金山银水”著称，总面积11.8万平(ping)方公里，下(xia)辖(xia)6县1市均为边境县(xian)（市），总人口66.86万人。阿勒泰(tai)地区是新疆边境线最长、陆路口岸最(zui)多的(de)地(di)区，西(xi)北地区(qu)唯一与俄罗斯接(jie)壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍆，供需为锚🥒🥾🍈。关注新科技周期下🍎👡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👙、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🤬💞🍆、机器人🥝🥑、智能驾驶等赋能）🥬👜👙🍍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👗、风电、储能、氢能🥝🩱👚、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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清越科技(ji)在2024年年报中(zhong)披露，在(zai)硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和(he)拓展。报(bao)告期(qi)内，公司与(yu)传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无(wu)人机遥控显(xian)示、越野(ye)装备等客户进行深入交流，配合配(pei)套厂商开发FPV眼(yan)镜，在低(di)空经济配套应(ying)用领域实现了0.39英寸产(chan)品的量产出货。同时，在(zai)红外瞄准测距领(ling)域，与艾睿、高德、荣(rong)者等行业头部(bu)客户展开合作，实现(xian)了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好👜💓，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力👞。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、目(mu)前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊(he)關稅對(dui)市(shi)場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)降低。