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美国一季(ji)度(du)实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和(he)增长数据可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或(huo)增(zeng)大美(mei)元指数、美债收益(yi)率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储(chu)重启降息概率仍较大。

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过(guo)去(qu)今年7月政治局召开后对(dui)经济的定调对于后续(xu)的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注(zhu)。

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机构(gou)分(fen)析认为，新股板块结(jie)构性轮动(dong)活跃特征较为(wei)显著，估值性价比突出的低位主题或低位新(xin)股标的(de)持续活跃，资金交(jiao)投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有(you)加(jia)剧(ju)，建议灵活择机应对。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各(ge)方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期(qi)能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如👄，在货币政策态度上👚💛，虽然删去了“择机降准降息”🎒💓🍆🥾，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述💋👝，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🥭🥥🥬，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍊，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👡💓，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍉👅👗。