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相比2014年底和2019年初🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄🩳，但如果美联储在7月意外降息💯，并且中国央行同步宽松🍄👝，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿🍒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟👠🩰🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚👿。近期🥕😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍，以及AI智能化领域的追赶👞🩰🍓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👞🧡💌🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎🥬，有望接力创新药和新消费的行情🥒🍋😡😠😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在行业(ye)前景(jing)方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至(zhi)3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智(zhi)能座舱系统(tong)持续技术(shu)升级的驱(qu)动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全(quan)球智能座舱解决方案产业于2029年(nian)将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥻🍋，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👞🩱🍉🍆，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🩳💗🧡。

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王青表(biao)示，未来人民币走势主要(yao)受三大因素影响：中美经贸对(dui)话磋(cuo)商进展、美元走势(shi)以及国内宏观政策的(de)节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋(cuo)商过程复杂曲(qu)折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击(ji)汇率。不过，下半年财政加力(li)、货币宽松(song)以及推动房地产市场(chang)止跌(die)回稳等(deng)政策(ce)将陆续落地，这些不仅能对(dui)冲外部波动对经济(ji)的影响，巩固高(gao)质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增(zeng)长政策持续(xu)发力是(shi)稳汇率的最大确定性因素。

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