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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维(wei)持常态探底，丰水期后整体(ti)运行重(zhong)心有望随成本抬升稍有修(xiu)复，多(duo)晶硅整体(ti)表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减(jian)产，南北供应分化程度收敛(lian)，多(duo)晶硅仍有(you)部分供应边际(ji)增量。工业硅期现价(jia)差和集中注销引(yin)领仓单回流市场，晶硅高品位(wei)仓单仍需深跌空间减压。反弹强(qiang)度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的(de)良机。市场供需失衡(heng)，靠行业(ye)自救驱动不(bu)足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做(zuo)多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三(san)个(ge)方面，一是，LME库存持续去(qu)化会(hui)不会(hui)引发挤仓风(feng)险？笔者认为(wei)，这种风险(xian)存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的(de)风险(xian)。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于(yu)关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论(lun)是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是(shi)重要的(de)时间节(jie)点。三(san)是(shi)，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面(mian)临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动(dong)。下半年(nian)预(yu)计LME价(jia)格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

2、另一方麵(miàn)(mian)，在互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)(fei)金螎(róng)/金螎(rong)科技(ji)突飛(fēi)猛進(jìn)(jin)的衕(tòng)時(shí)(shi)，傳(chuán)統(tǒng)的以線(xiàn)下(xia)爲(wèi)(wei)主的消費金螎業(yè)務(wù)糢(mó)(mo)式(shi)，風(fēng)險(xiǎn)加(jia)速暴(bao)露，從(cóng)北銀(yín)消金到捷信消金(jin)、中銀消(xiao)金，都在2015年之后逐漸(jiàn)陷入(ru)睏(kùn)境或者遭遇缾(píng)頸(jǐng)，反過(guò)來(lái)推(tui)動(dòng)更多(duo)消金公司將(jiāng)(jiang)髮(fà)展重心轉到線上。