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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍏，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👡🩲💛；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥻💌💕，粮油食品零售中枢上移🍍💋🥭；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💯，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍎👜，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍏，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💖🍌🍉；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩱🤍，4、5月家具零售同比增速均超20%👡💗🍏，主要受益于国补政策提振🩱💔👞🤍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍏🍍🌽👠，供给端企业持续降费提效💗🩱，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩳。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥒🍆🩲👙；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💋🧅💘。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🍑🥔👞、群马县、栃木县、茨城县🤍、宫城县、新潟县🥬、长野县、埼玉县🎒、东京都🌽😡👄💛、千叶县等10个都县除外。

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中国证(zheng)监会主席吴清在(zai)2025陆家嘴论坛(tan)上表示，加力推出进一步(bu)深化改(gai)革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适(shi)用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持(chi)续研发投入大、商业前景广阔的优质(zhi)科创(chuang)企业，在强化(hua)信息披露、加强(qiang)投资者适当性管理方面作出(chu)安排(pai)。“6”就是在科创板推出六项措施：对(dui)于适用科创板第五套标(biao)准(zhun)的企(qi)业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技(ji)企业(ye)试点IPO预先审阅机制(zhi)；扩大第五套标准适(shi)用范围(wei)，支持(chi)人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支(zhi)持(chi)在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等(deng)活动等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看🥝💔👅😈，财政指数的发力和消费的韧性💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍊🥬🥿🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年😡💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💌💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🍇💟，类似现象在2020年也出现过💗🍓，我们称之为牛市阶段II💯🩲👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💌💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我(wo)們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存(cun)在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)(hua)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週期(qi)如下圖(tú)所示。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥻🥔🥒👡、合同负债增速🤬💖👢🥥、二季度行业中观景气度等维度🥬💓💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体、光学光电子💗🍄💖、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善💔👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄💗💟，如汽车🥝、光伏👡🥬、自动化设备等；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；