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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到(dao)过去10年均(jun)值，风险溢(yi)价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化(hua)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💋🥬🍒。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👜，ROE增速约为14%🍒🍎。相比之下👝🩳😠😈，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍓🧡。因此🥕🥕👡💌，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥔、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥾🍇👙，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👙。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年，全(quan)球智能(neng)座舱(cang)解決方案产业市场(chang)规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长(zhang)率为21.4%。在智能(neng)座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗(shen)透率(lv)有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为(wei)18.9%。