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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契(qi)合(he)。例如去年924的(de)反(fan)弹(dan)过程中，南向资金主要(yao)流入(ru)非银(yin)与(yu)可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技术、新消费(fei)与互联网则最受青(qing)睐，其中(zhong)这一时期流入信息技术板(ban)块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费(fei)又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市(shi)值的(de)3.5%与2%。

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然而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)(ze)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)(yi)院作證時(shí)(shi)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于可以等待的有利位寘”，不急(ji)于(yu)調整(zheng)利率。

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5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开(kai)支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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1、综合盈利🍋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥕💞🥭、医药生物（化学制药）、国防军工🥥、有色金属（工业金属、贵金属🥔💌🍋、小金属）👡🥿🍏、计算机等😡🥭。

2、从(cong)目(mu)前(qian)基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出(chu)，地产国内(nei)投资相(xiang)对较弱的(de)状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即(ji)将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进一步(bu)提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。