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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。