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在上(shang)个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道(dao)“展望6月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占(zhan)优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏(pian)震荡(dang)的概率较大。而基(ji)本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情(qing)况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场(chang)重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破(po)。科技风格(ge)明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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今年以来私募基(ji)金规(gui)模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年(nian)内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调整背(bei)景下，高(gao)净值个人投资(zi)者逆势布局力度明显加大。

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1、🏮 后(hou)續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)(duan)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維(wéi)(wei)持下半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依(yi)然(ran)將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民(min)金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式(shi)波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰今年以(yi)來(lái)的(de)結(jié)(jie)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方(fang)增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動(dong)流入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动(dong)下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。