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行业配置上，适度均衡配置👘🥑👗，建议关注：有色金属🥝、军工🥬、AI算力🥻、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池🍇🍊🍈、稳定币🍍、自主可控等🍒🍍🥾。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权🥔🍆💕，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道💞🥾。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计👚👛💖；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程😈👗🧄🌽，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面👘🍄，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度🍎🥭。此次收购对于德固特实现数字化转型🍓、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义🥔🍈🍍🍅🥿，后续进展值得市场密切关注💔👘。”

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👿👙🩳。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👅，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥒，如美联储进入降息周期🍍🥦、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍅🍑。

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三星及其竞争对手SK海力士均已决定推迟在DRAM生产中引入High—NA EUV技术的时间。原因是工具设备的成本过高💗🥿，另外DRAM架构即将发生变化，从而让存储器制造商在High-NA EUV技术上采取更为谨慎的态度。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🩲🍌🩱👙，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🧡🍊。

2、2🥝👙、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下😠，美国经济滞胀预期增强👞🧅💯。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动💕🤍，市场预期美全年通胀中枢抬升💯🩱🥒。二是🩱🍏👿，美元信用体系受损与去美元化加速👚🍅。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下😡😻🍏，全球央行加速储备多元化👙🍈，中国👗、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🍉🥒👅，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是🥾，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👿💘👗🥔、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🥭，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🥾😠🩳。