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伊朗内政(zheng)部长(zhang)莫梅尼(ni)28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以色(se)列的所作所为证明其未能履行(xing)任何承(cheng)诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果断回(hui)应“敌人”的任何恶(e)意行动或违背承诺的行为。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北😻🍋、华东💓、西北👡🥥、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行💝🍍。

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此(ci)外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分(fen)领(ling)域的产能(neng)重复(fu)建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环保(bao)、安监、减排等方面的(de)监管要求的提(ti)升(sheng)，对化工行业(ye)供给侧迎(ying)来新的(de)约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、🏮行业配置层面👗👛😈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈，分别以25/3/20🩲、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑🤬👙，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑👅💘💓，除我们自5月以来持续强调的军工👞💟、风电👛💟💟、游戏已陆续兑现外🧅🍊🍏💋，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）🤬、电网设备💔🍈、工业金属💗🍒、啤酒等板块的轮动机会🍊🍍；而另一方面💯🍓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲。胜率方向💋🍋，结合估值🥑👿🥬🥾、拥挤度位置😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、融资资金已经连续两个月净流入🩱🍉🥬👢，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👢💓，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💞🎒💟，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👿💗，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃😈🤬。