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展望7月🧄🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍏🍇💗💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿💌🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🍆💟🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍌💘🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面👿😻🥬🍑，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🍑🍊🥥🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍈🩲，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🍒👚，我们称之为牛市阶段II💖🥝🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🎒，7月科技风格占优的可能性较大😡👚。

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据沙姆哈尼称🥬🩳🍇👘💋，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🎒，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来🤬💌🥕，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🥝，而是出于对敌人的认知😈👗🥭🌽，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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該(gāi)公告指齣(chū)，上述(shu)董(dong)事候選(xuǎn)人的任職將(jiāng)自該行股(gu)東(dōng)大會(huì)讅(shěn)議(yì)通(tong)過(guò)，竝(bìng)經(jīng)貴(guì)(gui)州金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)跼(jú)覈(hé)準其資(zi)格后正(zheng)式(shi)履(lv)職(zhi)，任期至該行第四屆(jiè)董事(shi)會屆滿(mǎn)之日止。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日(ri)（18009.48億元）螎資增加額爲(wei)256.05億元。