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🏮行业配置层面👡👅😡，相较于趋势跟随🥝🥿🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄🥥🍅、25/6/12为界😈🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑🩲👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿💗，除我们自5月以来持续强调的军工🍈、风电🍉👙、游戏已陆续兑现外💗，后续建议关注半导体🍇💌👅、电池（固态电池主题）、电网设备👛🩳、工业金属👙🥭🥝🤍、啤酒等板块的轮动机会🩱；而另一方面🌽🍅，资金脉冲加速😠🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧄🍓、小金属。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码有”八一”的国防(fang)军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。