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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

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“多晶(jing)硅方(fang)麵(miàn)，其主要(yao)矛盾在于弱需(xu)求與(yǔ)復(fù)(fu)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅下遊(yóu)需求(qiu)耑(duān)大(da)槩(gài)率(lv)維(wéi)持(chi)弱勢(shì)，后市需關(guān)註多晶硅産量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)(lu)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)(jian)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。

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