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3、由于本(ben)轮的特殊性，导致本轮的看股(gu)做(zuo)债(zhai)和2017年，以及(ji)2020年~2021年市场对看股做(zuo)债的一致性预(yu)期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家(jia)非银机构(gou)，非银存款的(de)过度增长越有(you)可能滋生资产价(jia)格(ge)泡(pao)沫(mo)的系统性(xing)风险，因(yin)此货币政策相对偏紧，看股做债推(tui)动的股债跷跷(qiao)板(ban)特(te)性明显；但(dan)当股票市场转弱，央行稳定(ding)资本市场预期的诉求又客观增(zeng)强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时(shi)股债可(ke)能在日(ri)度或周度的较短周期同时(shi)受益于央行为稳定资本市场(chang)带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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调查组核实材料显示(shi)，尹某光、漆某华、尹某名下有(you)3处住房，其中1处出租(zu)，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木(mu)、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡(ji)翅木。家中客(ke)厅、餐(can)厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装(zhuang)饰物件。

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他们提到，全球其他国(guo)家利率相(xiang)对更低，德国(guo)等国还提(ti)出了财政**计划，并且政策不确定性(xing)也更(geng)低(di)，这些应该有助(zhu)于全球经济在2026年经济增长反弹。

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当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显(xian)著的不同的特征。每一次风格(ge)和行业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利(li)加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、后续如何演绎🩲💝？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💞💘🍓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒👢💗💞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕🥔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬🥬💌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌💞，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍎🥦🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍍🍍👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值(zhi)囙(yīn)(yin)素(su)、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製(zhi)，我(wo)們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增(zeng)髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組(zu)郃。（組郃構造(zao)詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)(xi)列報(bao)告之十二》）