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据ST新潮6月21日披露的公告👜🍏💛💕，公司收到宏语商务💓🌽、国金阳光、伯纳程私募🩳🍌👙、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》💋，提请公司召开临时股东大会。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥑👙。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥒👙，虽然有反复💟，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩳。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍，总需求增速结束三年低迷和下行👝🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻。此外🤍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒😠👢👗，是重要的选股方向

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排(pai)第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第四(si)。

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