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2025-08-17 05:26:49 作者：易玉涓

⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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