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国内：25年上半年💋，在中储粮开库收购👞👝，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行💖😈💛，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🍈👘。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大💞🥻。但是👙🌽🌽，整体来看🍆，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位👡🎒😻💞👝，产区余粮已较为有限🍎，贸易商主流心态平稳👄👿。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定💝，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可👠🩱，各企业根据自身情况价格窄幅调整🥥，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行🍏，价格重心不断抬升🍎🥔💓🎒🩲。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库👿，港口报价坚挺👞🍊💝，随产区报价的走高👚🍓🥝，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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报(bao)告称，由于全球供应增加，澳大利亚头(tou)号出口商品铁矿石以及液化天然气(qi)的价格可能会回(hui)落。铁矿石出口收入可能从今年(nian)的 1160 亿澳元降至明年的(de) 1050 亿澳元，2026-2027 财(cai)年将降至 970 亿澳(ao)元。

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我們(men)(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日(ri)爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造(zao)了定曏(xiǎng)(xiang)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造(zao)詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月(yue)26日報(bào)告《多(duo)角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十(shi)二》）

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3、观点🥻🩱🥥👅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👿🧅🍊👄👠，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面😡，国内供需两旺格局🧡，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍅，国内进口严重亏损👜🍋🩲，国内精铜和废铜预期供给减少🍓🥕🧄，去库格局下现货支撑逐渐显现🍑😠🍅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💟，中长期矛盾难解🍌，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥥🍅，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👿👘🍎。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍄，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥕🥾🩳🥦🥔，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💕👄🍄🧡👡。二是Comex铜是否持续高溢价🧄🥒💖🍍👝？高溢价源于关税的不确定性🥻😡🥿，若铜进口关税确定🍎🍍，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥿🥬，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍑🥒💓💟，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👚🥔，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看😠，铜市场再次面临上有需求压力😻，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😈👙💔，美国232调查公布结果💓；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥬🍎🥻，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、证监会决定责令中审众环所改正🥝🩳🥝，没收业务收入116.98万元💔🍎🥻🤬，并处以233.96万元罚款🥻🎒👛。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款👢；对汤家俊🤍、廖利华给予警告💛，并分别处以3万元罚款。