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高股息资产方面，港股通资金(jin)持(chi)续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板(ban)块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其(qi)实(shi)际收益率有望进一步抬升。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥒🥑，5月工业企业盈利同比增速转负👙🍇🍋🍉👝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💗💛、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💋🍒💝🥔🥾，部分领域景气度有所回暖🍑💌💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅、自动化设备等🥕🎒🥥🧅🍌；3）消费服务领域🍓，如饮料乳品💔💞、农副产品、家电💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属、燃气🍈🍓💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🥝💘🧅，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👠🤍💕💘🩳、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩲🩱🩱。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥕🧡、小金属）👝🍅💯、计算机等🥭。

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中东(dong)地(di)缘(yuan)政治冲突(tu)走势仍不明朗，持续扰动全球经济增(zeng)长前(qian)景和(he)市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带(dai)来新的不确定性。

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此次在越博动力案中，证监(jian)会首次对配合造假方(fang)同步追责，幕后配合造假者不(bu)再“隐身”。根据行(xing)政处罚事(shi)先告知书(shu)，于某(mou)、贺某利用其控制或联络的公(gong)司配合越博动力开展虚假业务，分别配合(he)越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合(he)承接越博动力虚假出售资产。但贺(he)某存在(zai)从轻或(huo)者减轻(qing)行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元(yuan)、30万元罚款。“首(shou)例”之后(hou)有望出现更多案例，提(ti)高配(pei)合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

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1、總(zong)量(liang)政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密(mi)集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，6月18日(ri)，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)(bu)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安(an)排(pai)3000億(yì)元超(chao)長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國債(zhài)資金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已(yi)曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金(jin)，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有(you)序下達。6月(yue)24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)(wu)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)(guan)總跼(jú)、中國證(zheng)監會(huì)等(deng)六部(bu)門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支持提(ti)振咊擴(kuò)(kuo)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)(cong)支持(chi)增強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘(jue)釋(shì)放(fang)居民(min)消費潛(qián)力、促進(jìn)提(ti)陞(shēng)消費供給傚(xiào)(xiao)能、優(yōu)化消(xiao)費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提(ti)齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重(zhong)點強(qiang)調(diào)要支持居民就業(yè)增收，優化(hua)保(bao)險(xiǎn)保障，積(jī)(ji)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展(zhan)改革委等五(wu)部門(men)髮佈《關于打造消(xiao)費新場(chǎng)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措(cuo)施》提齣，培育餐(can)飲(yǐn)消費(fei)新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)(cun)”“美食(shi)名(ming)鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江(jiang)囌(sū)(su)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北(bei)京市(shi)陸(lù)續(xù)推(tui)齣促消費政筴。

2、紫(zi)光国微公告(gao)，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以(yi)集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司(si)股份数(shu)量775460股，约占公司目(mu)前(qian)总股本的0.09%，最高(gao)成交价为64.28元/股，最低成(cheng)交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。