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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👚🥔🧅，个股相对于指数而言更具表现空间👡💋🍒。资金层面🩲💞，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍈💘🍒💟，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍎👜💛💟。

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6月26日(ri)，小米YU7正式上(shang)市，其大定量(liang)和锁单量远超市场预期。仅(jin)开售1小时，大定量突破28.9万(wan)台，超越了同价格带竞品数月(yue)的(de)表(biao)现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转等(deng)二手交易平台涌现出(chu)大量(liang)转让订单的信息。随(sui)着交付周期的延长，转(zhuan)让小米YU7订单的卖家也越(yue)来越(yue)多，溢(yi)价高低与(yu)交付周期直接挂钩，交付周期(qi)越短，溢价越高。溢(yi)价(jia)从3000元(yuan)到2万元不(bu)等，这意(yi)味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给(gei)致尚科技，佛山优势资本创业(ye)投资合(he)伙企业（有限合伙）将持有的(de)福可喜玛15%股权以1200万元(yuan)的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的(de)价格转让给致尚(shang)科(ke)技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万(wan)元的价格(ge)转让给致尚科技(ji)，这次股权转(zhuan)让(rang)完成后，致尚(shang)科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前(qian)增资800万元，致尚科技在福可喜(xi)玛股权上(shang)投入约为5777万元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍌💌🍎，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💕💞👅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，半导体、光学光电子🍒、运营商🍆🩰🥥🍋、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👅🍑👿。

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1、结合细分领域中观指标(biao)来看，受(shou)益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需(xu)求持续高景气(qi)，中高端(duan)芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延续较高增长。二季(ji)度通(tong)讯器材零售同比持续(xu)较高速(su)增长，预(yu)计智能手机出货量边际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产(chan)替(ti)代加(jia)速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、中原(yuan)证券指出，随着行业景气度不断(duan)下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速(su)有所回(hui)落，2025年以来(lai)投资力(li)度进(jin)一步下行，未来行业产能(neng)过剩的压(ya)力有望(wang)逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽(qi)车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经济持续向好，化工行业下游(you)需求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。