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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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