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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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伊朗內(nèi)(nei)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼(ni)28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的(de)所作所爲(wèi)證明其未能履行(xing)任何(he)承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩰🥭💔，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👞🩳🎒🥔🍎，盈利有望触底回暖🩱；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💘👗💗，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👅🍓、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👝👜🥿，盈利有望修复。但需要关注家电🥥🥒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍋💖，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩱💔💛🍊，4🤬🌽、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩰、美容护理部分领域增速有望改善 。

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悳(dé)(de)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在(zai)歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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