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陈健玮：在全球主要(yao)市(shi)场中，港股估值仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率(lv)达3.2%，其中(zhong)，银行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南(nan)向资(zi)金持(chi)续流(liu)入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐(zhu)步转移(yi)，未(wei)来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国(guo)际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期(qi)价值。

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开通运营后💞💘👗🩱👿，广州地铁10号线与12号线呈“X”形对角线分布🍄😈。广州地铁集团董事长刘智成表示🩱🍊🥾，这两条线路连通广州市多个行政区🍆💋🍄，在给市民带来交通便利的同时🩲，还进一步强化了广州中心城区与外围区域的经济联系，对于高品质保障第十五届全运会也具有重要意义。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💓💓，创2024年11月15日以来新高！

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三家公司6月30日起停牌筹划重(zhong)组事项；成都先导(dao)、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来(lai)西亚投建新型储能电池项目；多(duo)家公司向香港联交所(suo)递交H股发(fa)行上市申请；珠海中富：终止2024年(nian)度向特定(ding)对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法(fa)违(wei)规被证监会立(li)案……

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑。第二🥻👅🥔👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化🥿👠👄💟。第四，市场交易和增量资金层面🧅👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🍍，市场风险偏好整体回暖👙。行业选择层面🌽🍉，展望7月份💓🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💝👘🍌💌、估值、交易👝🍈🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥬🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡🍈、国防军工、有色金属（工业金属🍎🍅、贵金属🍅🍈👛😠、小金属）🍄🥿💕🧅、计算机等🥒💝👄。赛道选择层面🍊🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜💯👠、非银金融、国防军工、创新药。

2、“Meta 之所(suo)以这么做，原因很简单，就是想赢(ying)得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研(yan)究公司分析师迈克・普鲁克斯(si)告(gao)诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”