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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👠🍉👗、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍋🍆💘🎒、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥾💔、感应🍍、无线连接功能👿🍑🧡🥕。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💌？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥻💌🥥💞，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💘🍓，处于性能和良率提升阶段👅🍌。

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由(you)于每年例如业绩(ji)预告、两(liang)会、政治(zhi)局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效(xiao)应(ying)，每个月的行(xing)业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔(yu)、基础化工、美容护(hu)理、社会服务(wu)、有(you)色、钢铁(tie)等。

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1、2、需求(qiu)：光伏(fu)搶(qiǎng)(qiang)裝帶(dài)(dai)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)(chuan)導(dao)不佳，有機(jī)(ji)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量(liang)102.4萬噸，衕(tong)比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶(jing)硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算(suan)工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)(ji)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算(suan)量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣(chu)口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🎒🥻🥬🥕，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🍋🍆🧅👅😡，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👝🥦👝🥭，港股整体估值水平相对合理👝👿👠，但成长板块估值仍处于历史较低水平。