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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍒👝👗，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥒🥕。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💞🍓😡，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍊🥝💓🍄，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥑💗，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后😻🩳🥻，矿石止跌小幅回升后再度僵持👠👿🍌，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💌🍏🥻，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👡🍊。

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6月份中國(guó)製造業(yè)(ye)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇月上(shang)陞。在調(diào)査(zhā)的21箇行業中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)，比上月增加4箇，製造業景(jing)氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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不过，业界普(pu)遍认为(wei)，下半(ban)年仍有降准降息的可能和空(kong)间。银河证券研报分析(xi)，将“择机降准(zhun)降息”转变(bian)为“灵(ling)活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度不(bu)会降准降息。降息(xi)方面，当前(qian)的(de)实际(ji)利率(lv)依(yi)然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有(you)1次至2次降息，总(zong)计调降政策利率20个基点至30个基点(dian)。降准方(fang)面，预计下半年降准幅度达到50个(ge)基点。

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1、四(si)、海关(guan)对日(ri)本输华水产品实施严格(ge)监管，一旦发(fa)现不符合我国相(xiang)关法律法规(gui)和(he)食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将(jiang)及(ji)时采(cai)取控制措(cuo)施，切实(shi)保护我国(guo)民众的健康安全。

2、受中东紧张局势缓和🤬😡🥔、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨💋💌。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%🌽🥕👘，纳指累计上涨4.25%。截至上周五😈，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周🩱🍌，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里👅🥒，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。