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在肖风看来🍈💗，香港的制度设计非常清晰💝，对稳定币发行人设置了法定储备金管理、兑换机制与风险审慎要求等规则。这不仅让稳定币从技术人的“俱乐部协议”走向更广阔的市场😡🍅🍅🧄🥿，也使其成为一种兼具法定属性与技术属性的货币🩳，能够被银行🍄、跨境结算系统以及公共部门普遍接受。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期(qi)波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储、小金属。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上(shang)半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术(shu)优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。