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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥻，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💟🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👞👚🍌🥻。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍍🍒😡💋、美债收益率的波动🥾👙😻💟👘，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥝🥿🧡😠。宏观层面🤬🥻，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🌽，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥦，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👗🥭、医药等成长板块仍具修复空间👜💔😡。

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周思(si)聪：上半(ban)年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估(gu)、南向资金大量(liang)流入，以及港股(gu)长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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