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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎。具体来说👿，第一，从历史来看💔🥻🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😻💝👘🤍，外部流动性方面🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠🥾🥻👘。第四👡，市场交易和增量资金层面🥔🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳🩲，成长价值风格或相对均衡。

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1、傍晚时分🥾💗💘👡，气温缓和🍉👗🍓，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子👿💟😠、墨镜结伴来拍照🥬，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明👗💕👞，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝💓👗。

2、细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工(gong)订(ding)单逐步放量(liang)，航(hang)空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求(qiu)受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品制(zhi)造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造(zao)利(li)润增幅扩大。