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陈(chen)健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科(ke)技龙(long)头的长期价值。

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表征国防军工板块整体走势的国防(fang)军(jun)工(gong)ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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三傢(jiā)公司6月30日起停(ting)牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)(xiang)；成(cheng)都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股髮(fà)行上(shang)市(shi)申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏特定(ding)對(duì)象(xiang)髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司(si)籤(qiān)訂(dìng)3.99億(yi)元重大算力銷(xiāo)(xiao)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优👅🍍🍌💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆🍆🥦🧄。第三💖😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈🩳，市场交易和增量资金层面👘🧡🩱👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖💟🍌🥒🍓。行业选择层面，展望7月份🧄💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💋🍅👠、库存阶段🩲👡💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠🥻💔。结合中观景气、盈利能力💞💗🥭、筹码分布、估值🍆、交易🩲🥾🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋🤬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍆🧄🍌、小金属）、计算机等。赛道选择层面😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬💘🍓、国产算力、非银金融、国防军工🍇🍍、创新药。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单(dan)，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗(fu)雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯(si)告诉(su)雅虎财(cai)经，“当下(xia)，人工智能就是一切。”